我要带什么呢??

财务规划课程，包括:

• 财务规划原则 & 风险管理:财务规划过程的基本概念和风险管理的方法
• 退休计划和雇员福利:退休计划过程和雇员福利在客户整体退休计划中的整合
• 投资:证券市场的概念, 市场周期, 现金及现金等价物, 和分析技术
• 财务规划中的税收:税法基础，关注个人, 业务实体, 遗产和信托的特点和所得税计算
• 遗产规划:创建遗嘱的好处和要素, 信托基金, 委托书, 医疗授权书和监护人
• 财务规划巅峰课程:通过详细的案例分析项目整合上述内容领域，以展示对所需知识主题的掌握

辅修财务规划我能做些什么?

到2028年，对个人理财顾问的需求预计将以高于7%的平均速度增长, 根据美国劳工统计局的数据. 理财规划师与客户一对一地合作，为客户制定短期和长期的理财目标. 财务规划包括观察客户的整个财务状况并为他们提供建议. 从为教育存钱、为退休做计划，到有效地管理税收以保存财富，再到为减轻金融风险而投保, 理财规划师与他们的客户建立有价值的关系，为他们提供今天的信心和更安全的明天.